Šī norēķinu procedūra attiecas uz trim uzdevumiem norēķinu procesā, kas ietver rēķina sastādīšanai nepieciešamās informācijas apkopošanu, rēķinu izveidošanu un izsniegšanu klientiem.
Pārskatiet norēķinu informāciju (Norēķinu ierēdnis)
- Datorsistēmā piekļūstiet ikdienas nosūtīšanas žurnālam.
- Skenējiet katra sūtījuma detaļas, lai pārliecinātos, ka tas ir gatavs rēķiniem. Ja tā, atzīmējiet ierakstus kā apmaksājamus darījumus.
- Piekļūstiet norēķinu modulim un izsauciet katra drukājamā rēķina priekšskatījuma ekrānu.
- Pārbaudiet, vai visas cenas ir apstiprinājušas pasūtījuma ievadīšanas personāls. Ja nē, salīdziniet norādītās cenas ar oficiālo korporatīvo cenrādi un saņemiet apstiprinājumu visām šī saraksta atšķirībām.
- Pievienojiet kravas maksu, ja vien pasūtījums nav atzīmēts kā priekšapmaksa vai klients to uzņem.
- Pārbaudiet, vai klienta tirdzniecības nodokļa kods ir pareizs, un, ja nepieciešams, pielāgojiet to.
Drukāt rēķinu partiju (Norēķinu ierēdnis)
- Norēķinu programmatūrā atlasiet opciju, lai izdrukātu visus atzīmētos rēķinus.
- Novietojiet uzņēmuma oficiālo norēķinu rēķina veidlapu printerī.
- Veiciet pārbaudes druku, lai pārliecinātos, ka norēķinu veidlapas printerī ir pareizi izvietotas.
- Izdrukājiet visu rēķina partiju un pārbaudiet, vai tie ir pareizi drukāti.
Sagatavojiet un nosūtiet rēķinus (Norēķinu ierēdnis)
- Ja rēķini ir vairākos eksemplāros, izlauziet kopijas un saglabājiet norādītās kopijas.
- Ievietojiet aploksnēs klientiem paredzēto rēķinu versiju.
- Zīmogs "Pieprasīta adreses korekcija" uz norēķinu aploksnēm.
- Piegādājiet norēķinu aploksnes pasta telpā nosūtīšanai.
Failu rēķinu kopijas (Norēķinu ierēdnis)
- Iesniedziet saglabātās rēķina kopijas pēc vajadzības vai nu pēc rēķina numura, vai pēc klienta vārda.
