Pozīcijas apraksts: Investīciju konsultants
Komentāri: Ieguldījumu konsultanta pozīcija ir unikāla grāmatvedības un finanšu jomā, jo panākumus lielā mērā nosaka savstarpējās saskarsmes prasmes. Veiksmīgs ieguldījumu konsultants spēj uzklausīt klientu vajadzības, kritiski novērtēt ieguldījumu iespējas un izglītot klientus par labākajiem pieņemamajiem lēmumiem par ieguldījumiem. Ieteikumos jāņem vērā riska pielaide, likviditātes prasības, ienākumu līmenis un klientu ilgtermiņa mērķi. Galvenās amata atbildības ir:
Attiecības ar klientu
- Izredzes uz jauniem klientiem
- Uzturēt un padziļināt attiecības ar esošajiem klientiem
Investīciju risinājumi
- Izglītojiet klientus par viņiem pieejamo ieguldījumu iespēju klāstu
- Nosakiet klientu riska toleranci
- Izstrādājiet klientiem individuāli pielāgotus ieguldījumu risinājumus
- Izpildiet klientu apstiprinātās ieguldījumu darbības
- Uzturēt pienācīgu klientu vārdā veikto ieguldījumu darbību dokumentāciju
- Uzturiet atjauninātas zināšanas par ieguldījumu produktiem
Vēlamā kvalifikācija: Investīciju konsultanta kandidātam jābūt ar visaugstākajām starppersonu prasmēm, ar uzņēmēju attieksmi pret klientu bāzes paplašināšanu. Indivīdam jābūt arī pamatotam lēmumam, pieņemot ieguldījumu pozīcijas, par kurām vienojušies klienti. Ideālam kandidātam jābūt iepriekšējai pieredzei biržas brokera vai finanšu plānotāja amatā ar sertificētu finanšu plānotāja sertifikātu. Minimālā izglītības prasība ir bakalaura grāds, vēlams grāmatvedībā vai finansēs.
Darba apstākļi: Strādās no vietējā biroja. Darba laiks var būt ilgs, jo to nosaka klientu vajadzības.
