Plānotajos finanšu pārskatos ir ietvertas pašreizējās tendences un cerības, lai iegūtu finanšu ainu, kuru vadība uzskata, ka tā var sasniegt no nākotnes datuma. Plānotajos finanšu pārskatos vismaz tiks parādīts kopsavilkuma līmeņa ienākumu pārskats un bilance. Šī informācija parasti tiek iegūta no ieņēmumu tendenču līnijas, kā arī izdevumu procentuālās daļas, kuru pamatā ir pašreizējā izdevumu un ieņēmumu proporcija. Labāks plānoto finanšu pārskatu kopums ietvers šādas pazīmes:
Naudas plūsmas pārskats
Izdevumu prognozes, kas ietver pakāpeniskas izmaksas galvenajiem punktiem, kuros ieņēmumi palielinās vai samazinās
Apsverot tempu, kādā bizness var pamatoti augt, pamatojoties uz tā iepriekšējo vēsturi
Korporatīvās šaurās vietas darbības apsvēršana par spēju augt
Uzņēmuma spēja piesaistīt nepieciešamo finansējumu, lai sasniegtu plānā norādītos finanšu rezultātus
